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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-10 11:18:31 記者 周瑩慈 報導華新近年來大舉投資不鏽鋼、鎳資源、電線電纜三大製造事業，其中，在印尼鎳生鐵廠今年來全產全銷加持下，即使不鏽鋼事業下半年明顯降溫，今年前10月營收1504.84億元、前三季營業利益81.69億元，均寫近4年同期高，而在大筆處分利益挹注下，前三季稅後淨利達187.49億元，已超過歷年全年，EPS 5.37元。 值得注意的是，在通膨、升息環境，以及全球景氣趨緩下，原物料行情、需求均持續承壓，陸續有鋼廠、電線電纜廠開始見虧損，並對明年市況、營運持保守態度。不過，華新近年來陸續投資的冰鎳廠、不鏽鋼廠、電線電纜廠可望在明、後年陸續發酵，尤其冰鎳作為電動車電池材料，未來需求可望高度成長，將是華新未來一大營運動能。 法人指出，即使明年鎳、銅等金屬價格持續震盪，不鏽鋼需求也未明顯回溫，華新受惠電線電纜需求強，以及完成併購義大利不鏽鋼廠、印尼旭日冰鎳廠開始全產能量產帶動下，營收、本業獲利仍有望保持成長動能，再優於今年，而後年受惠印尼緯創冰鎳產、楊梅智能化高效電線電纜產線投產，以及中國煙台不鏽鋼產線完成升級一貫化，也將使中長期獲利表現更穩健，在產業中表現相對亮眼。 華新前三季獲利超越歷年全年；看Q4本業回溫 華新第三季受銅、鎳價走跌，不鏽鋼客戶調節庫存，以及認列不鏽鋼庫存跌價損失等影響，合併營收436.25億元，季減13.46%、年增3.24%；毛利率7.17%，季減3.26個百分點、年減5.32個百分點；營益率3.04%，季減3.2個百分點、年減5.79個百分點，營業利益13.27億元，季減57.89%、年減64.42%。 而業外受惠有處分Borrego開發部門挹注約79億元，加上轉投資公司獲利貢獻、匯兌收益等，稅後淨利達94.59億元，季增73.4%、年增1.09倍，創單季新高，EPS 2.63元。 累計前三季合併營收1366.65億元，年增23.98%；毛利率10.16%，年減0.13個百分點；營益率10.98%，年減0.25個百分點；稅後淨利187.49億元，年增87.57%，並已超過歷年全年，EPS 5.37元。 展望第四季，不鏽鋼方面，華新表示，客戶的庫存調整速度算快，預期第四季需求可望自第三季谷底回溫，惟回升幅度較難預測。電線電纜方面，華新則指出，該事業受惠台商回流建廠辦需求支撐，今年來需求穩定，到年底前產能也均將保持滿載，因此看好第四季該事業營收、獲利貢獻也保持一定水準，有機會較第三季更好，並推升今年營收站穩近4年高水準，獲利也改寫歷史新高。 製造事業多項投資明後年發酵，助營運續強 展望明年，華新首先看好在不鏽鋼、冰鎳資源的投資效益顯現。為拓展不鏽鋼市場版圖，加強通路、認證、產能等，華新取得義大利Cogne不鏽鋼廠70%股權，預計在今年11月底12月初完成交割、併入合併報表，明年第一季起正式開始貢獻業績。 法人預估，以義大利Cogne不鏽鋼廠去年營收約7~8億歐元、獲利則約0.4億歐元來看，隨明年併入華新，一年可望挹注約200多億元營收、近10億元獲利。 華新並指出，Cogne與賓士、BMW等歐洲車廠供應鏈關係緊密，主要產品也都具備16949關鍵車用認證，產品應用也涵蓋油氣、航太、醫療與機械加工等高端產業，完成併購後，公司除了不鏽鋼年產能將從50多萬噸提高至70多萬噸，更可以用較短時間切入高端應用市場。未來車用高端產品也將導入中國，提供在地客戶。 此外，歐洲為區域性封閉市場，鋼材外銷過去都要課徵25%高關稅，未來透過Cogne，將有助強化華新歐洲銷售競爭力；同時，CAS也在15個國家擁有逾20個經銷通路，也可以為華新擴展全球銷售通路。 在資源事業方面，為參與電池用鎳的生產、銷售，提高鎳產業價值鏈的整合效率，華新投資印尼旭日50.1%股權，已在9月底交割、併表，目前旭日預計在2023年第一季量產，且受惠電廠同步到位，第一季量產產能利用率就可拉到100%，該廠年產能為5.5萬噸冰鎳。 華新表示，目前看冰鎳價格、營益率與鎳生鐵差異不大，但中長期隨電動車電池需求高度成長，冰鎳價格可望進一步提升。法人推估，明年印尼旭日冰鎳廠量產可望挹注華新營收逾300億元，而以公司持股50.1%計算，可望貢獻本業獲利逾40億元。 至於2024年，華新投資印尼緯創冰鎳廠，取得29.5%股權，10月份投審會也已核准，預計第四季完成股權交割，而該廠有望2024年第一季量產，年產能同樣為5.5萬噸冰鎳。法人推估，一年可望再為華新帶來數十億元獲利。 而連同2年前投資的印尼鎳生鐵事業，華新2023年鎳產製能力共可達到6.75萬噸，2024年則可達約8.4萬噸，其中約4萬噸為鎳生鐵、4.4萬噸冰鎳，並可以依市場供需情況，調整鎳生鐵及冰鎳生產比例彈性。 另外，為確保公司鎳生鐵、自用電廠事業等原料取得、生產穩定性，華新投資新加坡IWM公司，間接持有印尼煤礦開發TCM公司18%股權，8月取得投審會核准，待公平會核准之後進行交割，預計在2024年第一季開始量產，該廠將以權益法方式認列相關損益。 而中國煙台不鏽鋼廠擴建軋鋼及冷精棒廠，以及在楊梅建置智能化高效線纜產線方面，華新指出，煙台軋鋼廠完工比例達90%、冷精棒廠達30%，預計兩廠分別在明年第三季及後年第一季開始量產，讓中國不鏽鋼廠區也升級為一貫化鋼廠。 楊梅智能化高效產線同樣預計2024年第一季量產，目前台灣線纜廠年產能逾3萬噸，未來將增加50%，而在台商回流，以及台電推動強韌電網計畫下，看好台灣線纜需求持續強勁，支撐線纜事業營運保持穩健。 (圖片來源：華新)

新聞02

選前行情啟動 台股萬三釀反彈 工商時報 數位編輯 2022.11.04 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 盤勢分析： Fed於11月3日宣布升息3碼，基準利率上調至3.75％～4％，雖然鮑爾暗示未來可能放緩升息，但仍表示考慮或談論暫停升息為時過早，甚至Fed可能提高終端利率的預期，美四大指數拉回，美元與美債殖利率攀高，進而讓周四亞股震盪。 10月ISM製造業指數50.2，儘管略高於市場預期，但比9月的50.9下降，顯示成長稍有趨緩，不過美國9月職位空缺數攀升，加上10月ADP新增就業23.9萬，比預期的19.5萬高出許多，在新增就業、職位空缺依舊亮眼下，表示通膨數據要於短期間大幅下滑機率低。 但美元指數並未突破月線，而且2年期公債殖利率也為突破前高，即使上調終端利率預期，2023年升息強度也將低於今年，故對於緊縮資金之壓力，將可趨於平淡。  美國通膨已有趨緩跡象，9月PCE物價指數年增6.2％，核心PCE物價指數年升5.1％，均低於市場預期，讓10月美股呈現大漲，道瓊漲13.95％；S&P500漲7.99％；那斯達克漲3.9％；費半指數漲3.37％。甚至歐洲的英國漲2.91％；德國漲9.41％；法國漲8.75％；日本漲6.36％；韓國漲6.41％，而台股卻於10月跌3.54％。主計處公布台灣第三季GDP年增4.1％，今年經濟成長率3.6％仍優於全球，且台股9月底本益比9.74倍，股息殖利率高達5.13％，將有助於11月反彈。 台灣9月出口金額為375.3億美元，年減5.3％，9月外銷訂單609.3億美元，年減3.1％，主因全球經濟受通膨及升息影響，終端需求走弱。此外，9月景氣對策信號綜合判斷分數只剩17分，亮出兩年多來首顆黃藍燈，代表景氣已轉向，且距離景氣低迷的藍燈只差1分。目前重點在資金面，只要台幣能否守住32.5關卡，一旦止貶回升將讓外資偏空的氣焰稍稍降溫。 研判只要新台幣不續弱，台股有機會於萬三附近反覆打底後醞釀反彈，11月將啟動一波選前反彈行情，這可由櫃買盤勢率先站上月線看出端倪，集中市場只要能放量站上月線，將有攻季線與國安基金防線13,928點之實力，中線上只要國際股市持續回穩，將有反彈0.382之實力，落在14,917點。 操作建議： 台股今年已大跌5,990點，許多業績不差的公司本益比早已有超跌，研判這些低本益比股將可率先反彈，如IC設計、載板、PCB、晶圓代工、車電、貨櫃輪等。另第三季財報將陸續公告，對於第三季獲利大成長的公司宜提早布局，時序步入年底，內資與投信年底的作帳也不容小覷。建議嚴設停損、停利點，波段股看好車用組件，建議持股比重在3成左右，不用融資，不追高搶進以低接為主。 （萬寶投顧執行長 賴建承） 台股新台幣

新聞03

© Reuters. 「互聯網+醫療」大熱！醫脈通（02192.HK）一度飙漲近64%！ 12月13日，港股醫脈通（02192.HK）上演暴漲行情，盤中該股一度漲超64%，截至收盤漲幅為25.52 %。 消息面上，12月12日，國務院聯防聯控機制發佈通知，明確醫療機構可通過互聯網診療平台，為出現新冠肺炎相關症狀的患者在線開具治療新冠肺炎相關症狀的處方，並鼓勵委託符合條件的第三方將藥品配送到患者家中。 伴隨著疫情防控的放開，居民對藥品儲備需求持續爆發，問診需求也大幅攀升。在此背景下，互聯網醫療作為非接觸就醫的最佳形式，迎來發展機遇。自11月28日港股互聯網醫療板塊行情啓動以來，近12個交易日累計漲逾50%。 而作為中國最大的在線專業醫生平台，自今年11月以來醫脈通也走出了一波「獨立漲勢」，近乎翻倍增長。 申萬宏源指出，本次疫情變化後的線上購藥行為、診療行為仍以短期催化為主，在一段時間的囤藥、購藥後，「四類藥物」需求將趨於正常化。但本次購藥有望提升消費者線上問診+常見病資費購藥的消費習慣。 資料顯示，醫脈通是中國最大的醫生平台與數字醫療營銷服務供應商。截至2021年末，醫脈通用戶規模為550萬，其中注冊執業醫生數310萬，佔中國所有執業醫生約75%。 從商業模式看，針對不同類型的用戶，醫脈通構建了三大類解決方案，即精準營銷及企業解決方案、醫學知識解決方案及智能患者管理解決方案。 其中，精準學術營銷及企業解決方案主要為藥械企業提供數字化學術營銷服務，為醫療機構、研究機構等提供臨床試驗（CRO）、真實世界研究（RWS）相關的SaaS服務。 財報顯示，2021年精準營銷及企業解決方案實現營收2.59億元，佔公司總營收的92%，成為業績增長主力。 醫學知識解決方案方面，主要來自提供涵蓋持續醫學教育及臨床決策支持的專業醫學信息，滿足醫療行業從業者對專業醫學信息的需求。 智能患者管理解決方案則包括互聯網醫院服務，以及與非營利性機構、藥械企業合作推出的患者管理及教育服務。自2021年起，公司開始使用互聯網醫院在線咨詢服務及處方服務，並在支付的費用中賺取佣金收益。 當前，在醫保談判和集採常態化趨勢下，藥械企業必須通過多種渠道加快佔有市場或鞏固市場地位，效率更高、成本更低的數字營銷無疑會成為更多藥械企業的必選項。據弗若斯特沙利文報告顯示，2020年國内醫藥數字化營銷市場規模僅152億元，到2030年則有望達3633億元。 醫脈通具備龐大醫生資源基礎，運用醫生資源，既可為藥械企業提供數字營銷服務，又可為患者提供在線問診和疾病管理服務，優勢突出。面對廣闊的市場前景，率先進入二級市場的醫脈通或有望率先「吃肉」。 業績表現來看，得益於醫脈通不斷鞏固的三大業務板塊，尤其是不斷增強的數字化營銷能力，該公司業績穩增，今年上半年歸母淨利潤實現2697萬元，同比增長37.3%。 短期來看，醫脈通本輪大漲或許是受「線上購藥、診療」政策情緒催化有關：防疫優化和在線購藥問診需求激增的形勢之下，醫脈通各項運營數據應該會有不錯的表現。 此外，作為中國最大的醫生平台與數字醫療營銷服務供應商，醫脈通能否繼阿里健康、京東健康和平安好醫生之後，以港股互聯網醫療新貴的身份或以穩健業績表現入選第十屆「港股100強」榜單，是非常值得期待。 據了解，「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。活動以專業、客觀、公正、準確為宗旨，致力於評選出香港主板上市公司中發展良好及擁有投資價值的上市企業，為港股投資者樹立投資標桿，促進香港資本市場的健康繁榮發展。 據悉，過去九屆入選「港股100強」主榜單或子榜單的互聯網醫療上市企業就有阿里健康、京東健康和平安好醫生，入選榜單分别有「新股」、「醫藥」、「科技」等多個子榜單。 現如今，第十屆「港股100強」活動將於2023年2月24日舉行，同時也會揭曉第十屆港股100強的主榜單及各大子榜單。屆時，醫脈通能否如設想的具備衝擊「港股100強」的實力，榜單公佈之日，也是答案揭曉之時。

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