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新聞01

布局台股基金 卡位補漲行情 工商時報 呂清郎 2022.12.13 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 大陸防疫鬆綁，美國就業市場降溫，有助股市續航，市場關注聯準會（Fed）本周利率決策會議結論，但由於台股相對美股位置仍低，落後補漲空間可期，先前中小型股表現強勁，部份集團股及族群持續受市場資金關注，年底前仍可留意題材股行情，布局台股基金績效可期。 日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，大陸中央政治局會議釋出強烈信號，全力拚經濟、放寬防疫，有利供應鏈問題緩解及年底消費旺季，其中內需及解封受惠股，有望持續獲得市場資金關注。隨歐、美、日三大央行舉行年底貨幣政策會議，恐增添國際股市震盪風險，影響台後續走勢，需多加留意進場時機。 台新台灣中小基金經理人吳繼先指出，台股企業下半年來兩次法說均下修營運表現展望，尤其第四季修正幅度遠高於市場預期，但觀察期間股價漲多跌少，顯示利空已陸續反應，展望不佳有利空出盡意味，估計後市向上機率較走低機率高。 吳繼先表示，類股看好半導體仍有機會成長的ASIC及檢測類股，及server相關的明年出貨成長電子產品，還有電子標籤、線上遊戲、能源相關、農糧相關等長期趨勢利基股。 群益店頭市場基金經理人吳胤良預期，台股先前評價修正轉為評價回復行情，出口後續趨緩風險仍在，但內需可望成為有年成長重心，預估整體經濟維持成長不變。目前台股財報空窗期，資金可望持續青睞明年獲利具成長潛力的族群，即疫後復甦、剛性需求產業明確，仍有望維持多頭趨勢。 台股台股基金

新聞02

許家豪｜升息逐漸邁終點 波動中浮現機會 工商時報 證券組 2022.10.15 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 今年以來股債表現不盡理想，尤其在通膨、升息及地緣政治所帶來的諸多變數，市場波動仍大，反應市場情緒的波動率指數年初迄今升幅超過八成。但從此時點往後看，反而是時候要去思考開始增加債券部位，最主要理由就是現階段利率已經來到相對高點，升息因素對債市影響也來到相對高的位置；再就明年景氣角度來看，疲軟情勢對債券市場也相對有利。 從近期聯準會公布通膨數據來看，當前通膨降幅仍低於預期，美國聯邦基準利率預估上調到4.5％到4.75％，升息終點應有機會落在明年第一季。按照過去經驗，在升息終點前後通常是加碼債券的較佳時點，以此推估今年底到明年初可開始布局。 但要確定是否有望有向終止升息循環，仍需視數據而定，在強勁經濟數據和鷹派聯準會支持下，終端利率市場定價在過去兩個月上漲約125bps，直到近期英國央行為阻止拋售而買債，終端利率預期才稍有緩解。 假設明年第一季最後一次升息，從高點往前推二到四個月，高點有望落在第四季到明年第一季，市場預期明年3月將有最後一次升息（1碼），但前提是聯準會需見到就業市場逆轉和通膨明顯下滑。 觀察基本面，首先在企業獲利方面，市場預估美國整個下半年企業獲利還會繼續放緩，第三季獲利估增加3.57％，明年全年估成長低單位數，主要是景氣放緩，需求會被壓抑，若再加上人力、原料和融資成本上升，企業的獲利率也會被壓縮。 其次，在半導體庫存調整方面，全球半導體產業庫存調整，估計持續要明年上半年，一部分是來自物流的調整非常緊俏，致使終端overbooking，導致庫存堆積在上中游，因此必須等到下半年解封後，需求慢慢進來，之後才有機會逐步消化庫存。 美元指數方面，強勢美元對企業影響不見得是全面性的，跨國企業、海外業務比重較大者所受影響可能相對較大，但美國內需型產業或原料仰賴進口業者則相對受惠；美元走強主要是受升息帶動，加上全球經濟放緩、資金流向防禦較強的美元所致。至於美元指數何時回落，則可觀察聯準會升息何時告一段落、或全球景氣回升。 在投資面，有些半導體的需求長期存在、尤其部分更受惠顛覆式創新帶來的契機，投資人反倒可趁這波庫存調整適度介入。如車用運算、高速運算及AI運算等需求並不會因庫存調整、需求就不見，但整體投資思維還是要謹慎，首重大型、現金流穩定的企業。 展望後市，利率水準仍將維持在高檔一段時間，投資人需要適應這種全新局勢，並面對投資市場修正。但長遠而言，債券及股票仍有潛在機會。由於當前債市更為複雜，核心通膨及非暫時性長期通膨指標仍需關注；聯準會鷹派立場與明年出現經濟前景不佳，則有望支持債市穩定，聚焦高評級的美元收益複合資產、多元配置仍是較佳策略。股市面，政策體制從追求經濟成長轉為應對通膨，對市場來說雖具破壞性，但也帶來機會，如短期內歐洲企業減少對俄羅斯能源依賴決心，有可能對傳統能源帶來利多，如液化天然氣，中期永續能源有望受惠。 （文／安聯投信海外投資首席許家豪） 台股專家看盤許家豪

新聞03

© Reuters. 九豐能源(605090.SH)：2022年度淨利潤預增71.04%-80.72% 格隆匯1月17日丨九豐能源(605090.SH)公佈，公司預計2022年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為10.6億元到11.2億元，同比增長71.04%到80.72%；實現歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤為10.4億元到11億元，同比增長62.79%到72.18%。 業績預增的主要原因如下：1、LNG業務方面，2022年度面對複雜多變的外部環境，公司積極構建“海氣+陸氣”雙資源池，調整和優化運營模式，提升資源配置效率，優化客户用能成本，盈利水平較去年同期實現較快增長；LPG業務方面，公司繼續鞏固華南區域優勢，整合資源與開拓市場並重，穩固順價能力，不斷提升客户滿意度，盈利能力實現穩步提升。 2、公司定位為“具有價值創造力的清潔能源服務商”。2022年度，公司確立了能源服務業務的長期發展戰略，積極推進LNG船運等能源物流服務業務拓展，對全年經營業績產生積極影響。 3、公司持有的美元資產在報吿期內實現匯兑收益，對全年經營業績產生積極影響。 4、2022年度，四川遠豐森泰能源集團有限公司(前身為四川遠豐森泰能源集團股份有限公司，“森泰能源”)實現歸屬於母公司股東的淨利潤約3億元，公司於2022年12月1日將森泰能源納入合併報表範圍，未對公司全年經營業績產生顯著影響。

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